A Consultoria Financeira oferece orientação especializada para ajudar as empresas a gerir eficazmente os seus recursos financeiros e a tomar decisões estratégicas informadas. Este serviço abrange várias áreas de intervenção, incluindo:
- Assessoria Financeira
- Consultoria de Exploração
- Avaliação de Empresas
- Estudo de Viabilidade
- Análise de Investimento
- Due Diligence
A consultoria financeira é personalizada para atender às necessidades específicas de cada empresa, garantindo que as soluções propostas sejam perfeitamente adaptadas às suas circunstâncias únicas.
Através do serviço de Consultoria Financeira, as empresas podem melhorar a sua eficiência financeira, tomar decisões mais informadas e posicionar-se para o sucesso a longo prazo.
Instrumentos de Consultoria Financeira
Um serviço de Assessoria Financeira é um serviço altamente especializado que ajuda indivíduos e empresas a gerir eficazmente os seus recursos financeiros e a tomar decisões estratégicas informadas.
A Assessoria passa pelo acompanhamento próximo por parte de profissionais experientes que apoiam a empresa na sua gestão financeira.
Este serviço abrange uma ampla gama de áreas, dentro da especialização da Dual Up.
A assessoria financeira é personalizada de forma a dar resposta às necessidades específicas de cada cliente, para que as soluções propostas sejam totalmente adaptadas a cada caso, conduzindo a uma melhoria da sua eficiência financeira, tomada de decisões mais informada e posicionamento da empresa para o sucesso a longo prazo.
A Consultoria de Exploração da Dual Up Consulting é desenvolvida por uma equipa de consultores especializados na área financeira. O objetivo deste serviço é identificar, qualificar e quantificar em que medida melhorias implementadas em toda a organização poderão tornar a empresa mais eficiente, competitiva e com resultados operacionais mais satisfatórios.
Este serviço foca-se em várias áreas e departamentos da empresa para realizar um diagnóstico das ferramentas de Gestão utilizadas para melhorar a eficiência, ao nível da gestão, dos recursos humanos, das vendas e do marketing.
A metodologia de trabalho envolve a definição de objetivos estratégicos, análise da empresa e benchmark, definição de objetivos de exploração e acompanhamento e controle.
Este serviço é uma excelente ferramenta para redefinir os seus padrões e melhorar a sua performance.
A Avaliação de Empresas é um serviço especializado fornecido pela Dual Up Consulting. Com a garantia de toda a idoneidade e independência, realizamos a avaliação da empresa, através de modelos adequados ao tipo de avaliação e objetivo da mesma, de acordo com os normativos e ferramentas reconhecidas e aceites pela área.
Este serviço é particularmente útil no âmbito de planos de expansão, pois a avaliação permite aferir o valor de toda a organização, através da análise das várias métricas disponíveis, recorrendo para tal, ao método de avaliação mais adequado ao contexto específico.
Este serviço é uma excelente forma de entender o valor potencial da empresa e tomar decisões informadas sobre o futuro.
Decorrentes de um processo de Consultoria Financeira e de Gestão a uma empresa, os Estudos de Viabilidade Financeira e Económica são um instrumento de previsão que permitem, a um negócio, perspetivar diferentes cenários e antever dificuldades que advêm dos mesmos.
Os Estudos de Viabilidade, podem ser realizados de forma independente, ou serem uma das áreas integrantes de um Plano de Negócios, visando auferir a rentabilidade de um projeto, tanto no momento da sua criação, como enquanto estimativa ao longo dos anos subsequentes.
A escolha de consultores especializados nesta área facilitará o desenvolvimento desta ferramenta de gestão.
No estudo de viabilidade, os consultores procuram responder a perguntas como:
- Qual a realidade financeira da empresa ?
- Que objetivos pretende atingir?
- Que meios necessita?
- Qual a rentabilidade futura?
A Análise de Investimento é um serviço crucial que ajuda os clientes a tomar decisões informadas sobre onde e como investir o seu dinheiro para maximizar a rentabilidade e minimizar os riscos.
Este serviço envolve várias etapas:
- Análise e diagnóstico da situação patrimonial do cliente: Esta é a primeira etapa, onde a situação financeira atual do cliente é analisada em detalhe.
- Tradução financeira dos objetivos de vida do cliente: Os objetivos do cliente são traduzidos em metas financeiras concretas.
- Estudo e definição da tolerância ao risco do cliente: É essencial entender a disposição do cliente para assumir riscos antes de fazer qualquer recomendação de investimento.
- Definição da estrutura patrimonial ideal: Com base nos objetivos e na tolerância ao risco do cliente, é definida a estrutura patrimonial ideal.
- Definição da estratégia mais adequada ao momento de mercado e ao perfil do cliente: A estratégia de investimento é personalizada para cada cliente, levando em consideração o momento atual do mercado e o perfil do cliente.
- Seleção dos instrumentos financeiros específicos para a carteira do cliente: Finalmente, os instrumentos financeiros específicos são selecionados para a carteira do cliente, com base na estratégia de investimento definida.
Este serviço é prestado por profissionais experientes, que apoiam com aconselhamento específico e personalizado a cada caso.
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O serviço de “due diligence”, também conhecido como diligência prévia, é um procedimento de estudo e investigação aprofundados sobre uma empresa.
Este serviço é geralmente solicitado quando há uma negociação em desenvolvimento, como uma fusão ou aquisição, e tem como objetivo analisar possíveis riscos que a empresa possa acarretar para os diferentes públicos interessados, como compradores, investidores, fornecedores, parceiros de negócios e outros stakeholders.
O serviço de Due Dilligence é composto por:
Uma auditoria, onde são verificados os registos financeiros e operacionais da empresa, avaliação do potencial de crescimento e expansão da mesma, avaliação dos riscos associados à empresa e a sua conformidade com a componente legal aplicável.
São igualmente desenvolvidas projeções de possíveis cenários futuros para a empresa onde é possível estimar a sua evolução mediante a alteração de variáveis conjunturais e internas.
O objetivo deste serviço passa compreender a empresa como um todo, analisando todos os fatores que a compõem e compreendendo como o negócio funciona em todas as suas dimensões incluindo as menos óbvias.
Isto permite ter uma noção real dos seus riscos, das suas oportunidades, do seu posicionamento e valor de mercado.